Colaborarea începe cu o conversație
Situația fiecărei familii este diferită. La fel și fiecare colaborare. Ce rămâne neschimbat este felul în care construim relația: în scris, de la bun început, fără niciun produs de vândut.
De la prima conversație la o relație de durată
Relația de concierge prinde contur în trei etape. La final, ambele părți înțeleg lucrarea, aria de acoperire și condițiile. Nu există un meniu de produse la care să vă abonați.
O întâlnire gratuită de 60 de minute, în regim de confidențialitate. Ne vorbiți despre familia dumneavoastră, consultanții existenți, activele deținute și întrebările la care căutați răspuns. Nimic nu se transmite mai departe și nimic nu se produce în această etapă. Dacă situația iese din aria noastră de activitate, vă vom spune deschis.
Dacă există o bază pentru colaborare, pregătim un mandat scris. Acesta definește aria lucrării, livrabilele, calendarul, onorariile și termenii obligației noastre fiduciare. Nimic nu se convine verbal. Mandatul se semnează înainte de începerea oricărei lucrări.
Colaborările continue includ revizuiri programate, livrabile documentate și un punct de contact dedicat dintre partenerii fondatori. Termenii sunt revizuiți anual sau ori de câte ori o schimbare semnificativă a circumstanțelor dumneavoastră o impune.
Un onorariu stabilit individual, comunicat integral
Onorariile noastre sunt stabilite de amploarea și complexitatea mandatului, nu de mărimea activelor dumneavoastră. Lucrăm cu abonamente fixe, onorarii definite pe proiect sau o combinație a celor două, în funcție de ce presupune colaborarea. Fiecare onorariu este convenit în scris și comunicat integral înainte de începerea lucrului.
Nu percepem comisioane raportate la activele administrate, pentru că nu administrăm active. Nu avem produse proprii de distribuit și nu acceptăm comisioane nedivulgate de la terți. În cazuri limitate, un furnizor verificat (un custode, o casă de avocatură sau un asigurător) ne poate plăti un comision de intermediere. Acolo unde se aplică, îl comunicăm în prealabil, în scris, iar dumneavoastră sunteți liber să refuzați recomandarea.
Familii și antreprenori cu vieți financiare complexe
Lucrăm de regulă cu antreprenori și familii ale căror averi se întind pe mai multe jurisdicții, includ afaceri operaționale sau structuri de holding complexe și necesită coordonare între contrapărți juridice, fiscale, bancare și de investiții. Clienții noștri prețuiesc independența, discreția și un punct unic de responsabilitate pentru toate relațiile lor de consultanță.
Nu fiecare familie are nevoie de o colaborare completă. Unii ne angajează pentru un proiect definit: o restructurare transfrontalieră, un cadru de succesiune, un raport de due diligence. Alții lucrează cu noi în mod continuu, ca un concierge coordonator al întregii echipe de consultanți. Forma potrivită a colaborării reiese din consultație.
Întrebări des întâlnite
Fiecare colaborare începe cu o consultație gratuită de 60 de minute. Pe baza acelei discuții, evaluăm dacă suntem potriviți pentru situația dumneavoastră și, dacă da, propunem un mandat. Întâlnirea inițială nu implică nicio obligație și niciun cost.
Onorariile sunt stabilite individual, în funcție de mandat. Folosim abonamente fixe, onorarii pe proiect sau o combinație a celor două, în funcție de amploarea lucrării. Toate onorariile sunt comunicate în scris înainte de începerea lucrului. Nu percepem comisioane raportate la activele administrate și nu primim comisioane nedivulgate de la terți.
Serviciile noastre acoperă coordonarea financiară, structurarea, guvernanța, due diligence și aspectele de reglementare. Consultanța personalizată privind instrumentele financiare este furnizată exclusiv prin entități reglementate, în baza unor contracte separate, în conformitate cu MiFID II.
Nu există un prag minim publicat. Colaborarea potrivită este determinată de complexitatea situației dumneavoastră, nu de un prag al activelor. Dacă nevoile dumneavoastră nu se încadrează în aria noastră de activitate sau ar fi mai bine deservite de un alt tip de firmă, vă vom spune acest lucru în cadrul consultației.
Consultația inițială este gratuită
O întâlnire introductivă de 60 de minute, fără cost și fără obligații. Tot ce discutăm rămâne confidențial.
Programați o consultație